唐代延和年间,被尊称为“天下第一画师”的秦孝白接到公主委托,住进长安城的成佛寺,准备创作巨幅神画《降魔变》以求天后冥福。然而,孙望对此表示怀疑,认为秦孝白过于自负。夜里,孙望潜入院内欲欣赏画作,结果不幸遇难,死后双眼瞪圆,仿佛看到可怕惊恐的景象。据仵作分析,他的身上染有时透人心脾的香味,推测可能是乌膏所致。卢凌风在裴喜君协助下,确认了这一猜测。同时,卢凌风的下属找到目击证人,请求裴喜君协助画出嫌疑人画像。卢凌风开始调查孙望的生前活动轨迹,发现他常出入安西军将领马雄的府邸。马雄曾向中宗皇帝进贡汗血宝马,获赐一匹,因此他家养有多匹良驹,孙望常为马匹诊治。卢凌风试图驯服汗血宝马,但未能成功。通过与马夫人交谈,卢凌风得知马雄惯用陌刀,这与孙望身上的伤口吻合。卢凌风向马夫人透露孙望已死,马夫人当场昏厥。卢凌风将其安置好后,继续追查案件。
在查案过程中,卢凌风与凶手发生激烈交锋,身受重伤。此时,苏无名任乾陵丞,生活安逸。然而,白舍人奉太子之命,带来天子圣旨,令苏无名进京查案。苏无名虽不愿,但考虑到卢凌风失踪,且无法违抗皇命,便与白舍人日夜兼程返回长安。回到长安后,苏无名将再次陷入东宫与公主的纷争之中。太子亲自迎接苏无名,授予他雍州司马一职,公主亦召见苏无名,告知卢凌风乃其亲子,要求苏无名务必安全带回卢凌风,并任命苏无名为大理寺少卿。苏无名立即前往验尸房,查看了所有受害者的尸体,发现他们的死状如出一辙。