林月如在桃花村过夜,次日起床找不到赵灵儿。村民告知她,赵灵儿与李逍遥已去桃花林赏景。林月如赶到那里,看到他们在桃树下喝酒,赵灵儿似乎已忘却使命。林月如催促他们出发,赵灵儿让李逍遥给林月如倒酒,林月如接过酒杯,感觉李逍遥的态度有些不同寻常。
林月如在另一片桃园散步时,发现刘晋元赠予的玉佩不见了。抱朴路过,帮她找回玉佩,并自我介绍是蜀山派弟子。林月如想起父亲与蜀山派的关系,对抱朴产生怀疑。
回到客栈,林月如发现有人闯入她的房间,留下了一张蜀山字符的字条。她怀疑抱朴就是那个闯入者,于是决定跟踪他。抱朴在桃花林中被林月如截住,但他否认去过客栈。林月如将他绑在树上,不久后,抱朴竟开始自言自语,令林月如更加确信村里存在神秘力量。
村长对桃花村的繁衍状况非常满意,而阿桃则对此提出质疑。村民们在祠堂为阿桃和宋贺文筹备婚礼,阿桃趁机偷取桃花枝。林月如目睹了这一幕,决定帮助阿桃摆脱桃花阵。
林月如告诉宋贺文真相,并用桃花枝找回了他的钱袋和抱朴的符条。两人成功走出幻境。然而,赵灵儿的灵珠被抱朴偷走,林月如继续寻找,最后在一朵并蒂枝花上找到了。
抱朴放火烧毁了桃花圣树,并逃之夭夭。阿桃试图阻止,但失败了。村长追捕林月如,但因圣树起火而放弃。