雷鸣化装进入一家服装店与徐诺见面,两人重逢感慨良深,立即开始探讨与汉斯谈判的计划。徐诺惊异于雷鸣成为组织派遣的谈判代表,深感压力,雷鸣也理解此行艰险,因其是唯一会说德语且精通外贸之人。徐诺交给了雷鸣沈近真收集的德威汉斯资料,让他有所准备。沈图南以雷鸣名义拜访汉斯,汉斯热情赴约,岂料竟是沈图南,对此颇感不满。汉斯表明此次上海之行为解除与南京政府的合约,因南京政府未能按照条约履行供应义务,他已寻找到新的可靠合作伙伴,并出示德国驻华公使的公函,要求终止与国民政府的所有军事合作。沈图南表示将尽力弥补此事对外商的影响,同时指出中国三分之二的钨砂矿位于赣南,那是中共的根据地,南京政府曾两次出兵围攻皆败退,但汉斯并不理会,如南京政府不能恢复供应,需支付莱茵金属公司130万马克违约金,他将用这笔资金收购赣南的钨砂。沈图南告知汉斯蒋介石已派出三十万大军及空军围攻赣南的中共根据地,中共无法按期交货,沈图南威胁要寻求英法合作,汉斯坚决不让步,谈判陷入僵局。沈图南设宴款待汉斯,邀请魏若来作陪,三人畅饮交谈。沈图南借酒意与汉斯商议合作事宜,汉斯承诺暂缓从中共手中购入钨砂,但违约金一分不能少,沈图南仅争取到三十万,汉斯答应回国与莱茵金属公司和德国公使协商,唯一条件是与沈图南比拼饮酒。林樵松等人在礼查饭店附近埋伏,突然听到炮响,原来是小孩在燃放鞭炮,徐诺在旁目睹一切。魏若来代沈图南饮酒,与汉斯不分胜负,引来众人围观,林樵松闻讯前来凑热闹,回忆起军校时期与同学斗酒的美好时光,决心抓捕共党谈判代表,不负学校和教官的栽培。魏若来与汉斯轮番较量,沈图南为其加油鼓劲,魏若来最终战胜汉斯,