黎巴拉在医院醒来,母亲在耳边不停碎念,两人起了争执,黎巴拉不愿留下,请来了黑人开车。这时的她脑海中全是与张漾相遇时的甜美回忆。此时的张漾寻找不到黎巴拉,心中焦虑不堪。假期来临,张漾与尤他归来。蒋皎听说上海有个选秀节目,欣然前往,然而却是个骗局,只好听从建议进入下一场比赛。尤他关心李珥,她却视其如兄长。许弋喜好游戏,却因囊中羞涩与蒋皎相遇。二人落寞饮酒,拥抱抚慰彼此;次日清晨,二人从震惊中清醒,许弋不知为何留在蒋皎房间,二人互相沉默。黎吧啦与母亲逛街,竟意外碰上失去爱人的蒋父;李珥来看望黎吧啦,却不敢透露张漾之事;黎吧啦毫无征兆地消失,一时间引起众多猜测。李珥与黑人关心照顾黎吧啦,面对黎母的指责,黎巴拉决定离开中国前去美国。黎吧啦因身体不适入院,黑人醉酒,张漾得知她有孕在身;困扰着黎巴拉的问题,她询问母亲是否愿收留腹中的孩子……所有这些复杂变化,都在上海这个大舞台上上演。