2003年,闵次长发现张洙源父子失踪,猜测两人可能躲避纷争,着重发展异能。赵莱赫提出国家人才育成计划,已将李才满之子纳入名单,同时针对张洙源与金斗植的孩子展开寻找工作,赵莱赫自信能够找到他们。闵次长考虑到未来的世代交替问题,决定将计划交由赵莱赫负责。他强调,文件保密至关重要,否则后果不堪设想。上传强勋拯救喜秀视频的同学面临处罚,引来了朝鲜方面的关注,他们计划消灭潜在的异能者。逄基修为捍卫荣誉,否认指控,但无法阻止强勋怀疑他。喜秀感谢强勋救命之恩,二人交谈甚欢。赵莱赫以帮助强勋父亲消除前科及解决升学难题为条件,成功劝说其加入公务员队伍,并安排他进入旌元高中学习。班主任崔日焕禁止该生再次上传视频,引起女生不满。奉锡因未能及时救下喜秀而自责,喜秀慰籍情绪低落的奉锡。放学后,喜秀被叫至办公室告知学校体育馆维修,需转至遁村洞体育中心训练。逄基修提醒喜秀不要盲目听从老师建议,喜秀不解其意。奉锡决定陪伴喜秀前往遁村洞训练。李美贤与张洙源准备前往旌元中学调查真相,做好应对最坏情况的准备。全启道在公交车上发现可疑男子,怀疑其意图不轨,遂将车驶入警局,但男子已消失无踪。