在毛泽东的带领下,红军学会了制造硝盐和寻找硝盐地的方法。林伯渠由于辛勤工作,营养不足,常常头晕目眩。毛泽东亲手炖了鱼汤给他补充体力,并加入了健康的野菜。目前红军伤亡近5000人,朱德建议立即撤离,以免损失扩大。李德坚决反对,坚持原计划,这让周恩来和朱德十分不满。当天晚上,红军突袭敌军,但仍遭受重大伤亡,徐阿彪和顺子牺牲,小瑞金冒着炮火将哥哥的遗体运回。许多伤员被送往医院,傅连暲检查徐阿彪时发现他已经死亡,告知徐秀秀和小瑞金这个噩耗。广昌战役的惨状使顾作霖意识到自己的错误,他决定改变立场,支持毛泽东的路线。然而,李德和博古掌握大权,不顾实际情况,导致大量士兵牺牲。顾作霖决心尽全力改变现状,王稼祥建议他先养病,再找毛泽东商量对策。1934年5月,顾作霖因劳累过度,在瑞金去世,年仅26岁。彭德怀为了减少不必要的伤亡,违抗军令,要求部队撤退,李德勃然大怒,威胁要惩罚他。关键时刻,周恩来和朱德找毛泽东寻求解决之道,毛泽东提出以保存实力为主,采用游击战术,在运动战中消灭敌人。毛泽东前往会昌进行调研,希望能帮助突破“围剿”。临行前,他与周恩来等人告别。毛泽东和吴克清来到会昌文武坝,视察南线的反围剿工作。在刘晓等干部战士的陪同下,他登上会昌城外的岚山岭,写下《清平乐·会昌》一诗。他向何长工了解各地作战情况,强调要吸取福建事变的教训,利用蒋陈之间的矛盾,并宣扬共同抗日。同时,国民党加大对共产党的打击力度,村庄遭到洗劫,百姓被迫交出共产党,隐藏者被视为死罪。钱红兵等宁死不屈,痛斥国民党暴行。