虎子和王羽千扮成舞女,以金银财宝和艳舞引诱窃脂现身,成功将其擒获。因千羽国无万年神力,众人决定返回伏龙国。临行前,国师与国王对王羽千依依不舍,国王罕见地展露笑颜。然而,赵馨彤察觉不对劲——他们抓捕窃脂过于顺利,昨晚行动未见血腥,反而是刚刚离别时,国师身上散发出血腥味。经过思考,鑫彤怀疑国师有问题,担心国王安危,于是他们立即返回王宫,正好撞见妖物正在吸血。四人欲捉拿妖物,国师突然出现制止,坦白妖邪实为国王。原来,国王曾率军斩妖,不料受伤,从此每逢子时便化为吸血妖怪,需饮用人血方能恢复人形。国师请遍名医,皆束手无策。王羽千心怀愧疚,日夜守护父亲直至醒来。国王询问病情,王羽千如实相告。父子二人在千羽城漫步,畅谈心声。虎子等人欲分担王羽千忧虑,尽快找到藏匿于巅峰谷的一眉,设法解救国王。王羽千在街边鞋店购鞋,亲手为父亲穿上,改口唤其“爹”,令国王感动不已。国王讲述启灵神的故事,王氏一族受其恩惠,需成为承载神识容器。神力在王羽千体内,使他拥有治愈伤病的天赋。王羽千深知肩负重任,决定寻找解决之道。他发现一种以血还血、以命换命的古老方法,但虎子和鑫彤坚决反对。当晚,国王未再吸血,选择自杀。王羽千悲痛欲绝,一夜间失去父亲。祁晓轩康复迅速,在莫谷子协助下,运用寻千丝和精元之力,配合默契。王羽千继任国王,但大臣纷纷辞职,百姓纷纷逃离,质疑新君能力。王羽千向国师、虎子和鑫彤透露神力之事,表示愿牺牲性命换取神力,交给启灵神管理。他留下退位诏书,计划与虎子、鑫彤离开千羽国,却遭阻挠。国师以霄云子为筹码,逼迫王羽千参加次日的祭祀大典,献出生命。