1941年11月,太平洋战争的爆发前夕,日军横扫我国疆土,上海滩乌云密布。李力行领导下的日伪特务机关76号,对手下的平军队 Investigation and Reformation Army进行多次清乡扫荡,严重威胁到了我党的情报系统。幸好“杜鹃”及时传递情报,使我们避免了重大损失。南翔火车站,地下党员李正勋受命接收新电台,然而76号的叶兴城提前收到消息,设下陷阱将其逮捕。面对严酷的审讯,李正勋坚持自己的信仰,不惧生死。陶玉玲背负使命,带着孩子来沪,并将儿女照顾妥帖后离家。天和畅饭馆,她与地下党男友老赵重逢,老赵立即向她传达上级指示,要求她与杜鹃取得联系。陶玉玲得知方嘉树即是杜鹃,心中震惊不已。两人曾是旧识,但多年未见,陶玉玲担心方嘉树无法辨认她。老赵告知她接头暗号。此时,窗外有人偷听,老赵追赶,却被那人逃脱。李正勋在狱中遭受酷刑,遍体鳞伤仍坚贞不屈。叶兴城疲惫不堪,请方嘉树为李正勋注射强心针,但李正勋毫无反应。叶兴城对杜鹃恨之入骨,方嘉树则冷静指出众人皆有嫌疑。叶兴城欲杀李正勋,方嘉树以拍照为由阻止。叶兴城无奈,只得去找李力行汇报。方嘉树将李正勋送往太平间,强行唤醒他。李正勋临终前揭示真相,他在南翔车站与海潮接头,海潮带来电台及李力行的情报,却遭76号特务围攻。李正勋提醒方嘉树提防内奸。陶玉玲等人紧随其后,那人大败而逃,最终跳河自尽。陶玉玲为老赵包扎伤口,老赵催促她尽快与方嘉树联系。方嘉树来到钱老板的夜总会,李力行与他划拳行令,朱玉输掉后被迫亲吻方嘉树。方嘉树难堪至极。