眼看曹将军渐渐在司马近失去信用,殷克己假扮狱卒争取机会,他害怕被怀疑只想尽快离开这是非之地。最初曹将军坚决拒绝对他罢黜,但心中亦念及其家人安全,最终终于同意与其合作逃脱。陈炎得知消息与之对峙,直至郊外才显露真面目,要求他交出性命。而临终前的曹将军,不愿死在陈炎手中,果断自尽,这一幕让陈炎深感震撼。之后,陈炎谎称找到解药,成功救治慕南,赢得众人敬仰。司马近欣赏陈炎的才能,决定推荐他接任曹将军职位,并提醒他要时刻警惕敌人。然而,这番话并未触动陈炎,反而让他想起殷克己曾说过的话——敌人并不总是坏人,他们也有家庭需要保护。然而,陈炎作为敌国间谍,无法预想若身份曝光,将会面临怎样的困境。
慕南康复后,司马忘月亲自为他做菜,听闻他的表白,虽然感动,但并无爱情。于是,司马忘月假装不知,表示愿意让慕南改姓司马,成为自己的弟弟。陈炎得知此事,决定向司马忘月表白,并送上一条价值三十两的玉石坠链。由于钱不够,士兵们纷纷慷慨解囊,陈炎感激涕零,承诺日后必定加倍偿还。此时,慕南正在为司马忘月煮面庆祝生日,却意外撞见司马忘月与陈炎亲密互动,震惊不已,黯然离去。
司马忘月和陈炎骑马前往沙漠观赏日落,司马忘月感叹时光匆匆,应珍惜眼前之人,然后主动亲吻陈炎。司马近在军营不见司马忘月,询问慕南,得知真相后怒火中烧。返回途中,二人遭遇流沙,陈炎舍命救出司马忘月,自己却被吞噬。司马忘月悲痛欲绝,首次激发凤凰血脉,随后晕厥过去。司马近和慕南带领士兵们展开救援,发现昏迷的司马忘月,醒来后恳求他们务必找到陈炎。司马近下令不惜一切代价也要救出陈炎,士兵们含泪挖掘沙土,尽管希望渺茫仍坚持不懈。