河妈妈邀请两个儿子回家,看到他们的父亲和朋友们开心饮酒,自豪地称兄论弟,哥哥马上要成为国手,弟弟则是全校第一名,前景万分光明,两人扶爸爸去睡觉。恩杰回想起父亲的话语,戴上口罩,弹起了吉他,吸引众人目光,还获得了一支乐团的关注。
时光回到1995年,崔世京背着大提琴来冰淇淋店,打工的河李灿对他倾慕不已,试图引起世京的注意。然而,恩杰拒绝了SPINE9乐团的邀请,回应乃是要保持优异学业,坚持家庭优先于音乐事业。
恩杰因吉他受到关注,甚至被选中为尹东进而暖场,河爸爸突遭车祸,肇事者竟是6年前的女房东。警方初步判断并非真实肇事,但需要更多线索以确定。恩杰因车祸事件与父母产生矛盾,心情不佳。
恩杰在老爷爷的店面找到慰藉,决定返回乐团,并准备迎接未来挑战。音乐会上恩杰表现出色,但河爸爸却发现儿子的谎言。恩杰表示希望有自己的世界,不再只是爸爸的延伸。
恩杰意识到错误,试图摔坏吉他,却看到神奇的天空景象,领悟到人生哲理。再次见到老奶奶,她将父亲的乐器送给他。恩杰最终回归乐团,展示自己成长与蜕变。