在捐赠仪式上,沈从吴接受了覃济儒的两架飞机捐赠,同时,滇缅走私案中,毛仁兴被判死刑并枪决,他在刑场上惊恐万分,甚至失禁。汪秋水根据覃墨卿提供的线索,在缅甸村寨找到了部分毒气弹,但未发现细菌弹。覃墨卿猜测欧孝安的推断正确,大桥的真正目的是重庆。考虑到组织实力有限,汪秋水秘密联系魏清明,请求国军立即采取行动,尽早找到毒气弹。覃墨卿觉得错过这个机会很遗憾,汪秋水提醒她要顾全大局,不能让大桥的阴谋得逞。魏清明责备欧孝安没能找到毒气弹,欧孝安怀疑黎少堂与日本人有关,他将发现的线索记录下来,要求重启对黎少堂的秘密调查。魏清明让他们自行调查,文一山担忧冯毓年会否认,怕有人借机生事。欧孝安认为没有权限无法进行调查,魏清明思考后给予欧孝安特别权限,让他尽快查明黎少堂的真实身份。文一山担心黎少堂无辜,若被沈从吴知晓,他和魏清明都会遭殃。冯毓年催促邵连长加快防空洞建设,邵连长委屈地表示他和兄弟们已经尽全力。黎少堂利用戴笠之名向邵连长施压,要求尽快完工。冯毓年因戴笠对其冷淡而希望通过防空洞重新获得信任,不愿因魏清明隐瞒毒气弹之事而受牵连。沈从吴认为欧孝安过于纠缠黎少堂的身份,直言黎少堂正在负责防空洞任务,旨在对抗日军的毒气弹。苗江建议文一山派遣行动处人员协助监督。欧孝安恢复原职,沈从吴命他迅速完成任务。魏清明怀疑是冯毓年在背后捣鬼,担心前途堪忧,试图接近文一山,暗示欧孝安得到重用,希望文一山派人监视黎少堂。覃墨卿怀疑安藤之死另有隐情,欧孝安确认并非毛仁兴所为,认为在场众人皆有可能,将矛头指向苗江。毒气弹已隐藏于重庆,等待启动“落樱”计划。大桥致电上海,要求派飞机至贵州迎接。覃墨卿随苗江前往仓库,要求开箱检查。苗江巧妙地利用箱子遮挡,使覃墨卿未能察觉异样。文一山让欧孝安收听广播,得知美军正向日本投掷新型炸弹,预示日本天皇即将投降。文一山为欧孝安带来一人,竟是曾继武。欧孝安怒不可遏,上前痛揍曾继武。曾继武未作反抗,表示已弃暗投明,当初助纣为虐实属无奈。他向欧孝安等人透露重要情报,大桥此刻身处贵州,已与上海商定接应他的飞机事宜。曾继武告知诸多内幕,指出重庆站内有日本间谍,正是当年窃取上海名单之人。叶宣民等被迫随大桥前往贵州,遭三井注射病毒试验。