曾继武来舞厅抓楼明远,楼明远交代好事情,让欧孝安将落樱计划带离上海,等他出事后,更换舞厅门口的霓虹灯,向日晷暗示这里不安全。楼明远将暗号告诉欧孝安,有人自然会接应他。曾继武知道欧孝安经常来舞厅,怀疑他是共党间谍。日晷见舞厅出事,看到霓虹灯更换,害怕的赶紧离开,而此人正是黎少堂。欧孝安回去后将落樱计划记在脑海里,并将其烧毁。曾继武使劲敲门,欧孝安用炒菜方式掩盖烧纸味道,得知大桥让他去审问才抓的犯人。
欧孝安跟曾继武来到审讯室,见楼明远被打的皮开肉绽。大桥假装问他是否认识,想要跟他一起审问,怀疑楼明远跟施高塔有内应。日军不断折磨楼明远,用烙印烫他伤口。欧孝安看不下去,只好当着大桥的面审问。楼明远反向操作,故意说他跟欧孝安对接,刺激欧孝安杀他。欧孝安回忆起两人曾经并肩作战,拿枪对准楼明远,大桥阻止他。
大桥让安藤医生在楼明远身上打针,注射可以让他说真话的药物。大桥问他问题,楼明远用意志抵抗,安藤继续给他加大剂量。楼明远强忍受药物煎熬,忍着痛苦唱着义勇军进行曲,这一举动激怒大桥。覃墨卿女扮男装来旗袍店,汪秋水教她要明确信念,控制反应,不能让敌人读懂她的身体语言,告诉她组织已经考虑其入党申请。覃墨卿担心哥哥去重庆,会影响组织对自己的考察。虽然日军和军统都在针对他们,汪秋水表示听从组织安排,顾虑物资无法运走。覃墨卿看出他们需要通行证,她表示有办法。
曾继武抓来学生廖书云和郑邦耀,郑邦耀贪生怕死说出叶宣民长相。学生上街游行,让日军释放学生。汪秋水担心这是日军阴谋,想要劝说叶宣民。叶宣民不忍见学生受苦,决定露面帮学生找伪政府找说法。日军将其包围,学生抱团保护叶宣民,曾继武派人武力镇压,叶宣民被他们带走。
大桥指责曾继武不该当着记者面抓人,担心会毁了他的计划,他让欧孝安去审问叶宣民。叶宣民要求日军放了学生,日军要他出面给记者解释。日军当着记者面释放叶宣民,又派曾继武将其抓回。覃墨卿得知郑邦耀出卖叶宣民,认为是自己的原因暴露了叶宣民身份。大桥将叶宣民抓回审讯室,质问他来上海的时间,拿出楼明远照片问他是否认识。叶宣民无动于衷,大桥又拿出欧孝安的照片。
欧孝安按照楼明远被抓前的意思,到巷子找对接人黎少堂。两人对上暗号,黎少堂已经知道大桥在抓他,他惊慌失措不知该怎么办,表示自己只是普通生化员。欧孝安怀疑他之前去舞厅被日本人发现,让他先离开上海。黎少堂认为落樱计划已被烧毁,欧孝安表示会拿出手抄本给他。先将他安排好住宿,让他找钱三。黎少堂询问欧孝安名字,欧孝安让他做好自己事情,两人没必要认识。时间回到1945年,黎少堂找来1941年资料,再次查看楼明远和欧孝安档案。