郭靖遭教训后,江南七怪到来,认出他身份并收他为徒。当黑风双煞追杀七怪至大漠,郭靖被陈玄风抓住而误刺破罩门,重伤致死,梅超风失明逃离。然而,五怪张阿生不幸牺牲。
郭靖随师修炼,虽然资质普通,但七怪并未放弃。比武之日临近,他被告知将在18岁时与杨康在江南比武。尽管刻苦练习,但进步缓慢。全真教马钰发现七怪教学方法不当,于是亲自教授郭靖心法,使他武功突飞猛进。
不久,七怪发现郭靖与梅超风接触,以为他跟女魔头学艺。找到梅超风后,为五怪复仇,但梅超风已练就九阴白骨爪,七怪不敌。郭靖欲助阵,却被二师父误解。马钰出现解围,称心法乃自己所授,七怪方罢休。众人合力击败梅超风,郭靖用匕首伤了她,梅超风负伤遁走。
临行前,七怪要求郭靖3月24日午时到嘉兴醉仙酒楼。七怪发现梅超风仍在大漠,决定先除掉她,再赴江南找郭靖。
扮成乞丐的黄蓉遇难,郭靖解围并请她吃饭。黄蓉点了一桌美食,郭靖将貂裘送给她,并给她路费。得知黄蓉因赌气离家,郭靖劝她回家,并表示黄蓉父亲可能很担心。黄蓉听后决定回家,并向郭靖索要宝马,郭靖毫不犹豫地答应。黄蓉感激涕零,骑马离去。
穆易父女比武招亲,完颜康路过挑战,穆念慈不敌,但完颜康并无娶她之心,反而带走她的鞋。穆易愤怒出手,反被打败。