在革伞的帮助下,郭靖和黄蓉带领士兵进入撒马尔罕城,成功协助铁木真率领骑兵突袭。完颜洪烈得知后再调兵已晚,郭靖欲追捕完颜洪烈,黄蓉提醒他可能不在残兵内。于是,郭靖在俘虏中找到了完颜洪烈。郭靖将完颜洪烈带至铁木真面前,完颜洪烈承认了当年杀害郭杨两家的事。郭靖要求完颜洪烈解决这段恩怨,完颜洪烈认为自己为大金而死,但郭靖身为宋人却为铁木真效力,且以为铁木真日后会入侵大宋,便在说完这些苦劝的话后自刎。
由于郭靖立下大功,铁木真欲奖赏他,但郭靖见铁木真要杀俘虏,便用功劳换取百姓和俘虏的生命。铁木真虽然生气,但还是答应了。郭靖回到大帐时,发现华筝在等他。黄蓉以为郭靖已退婚,但郭靖坦白未退婚,而是用攻城功劳换取了百姓的生命。黄蓉失望离去,郭靖只好向华筝道别,然后去找黄蓉。
途中,郭靖遇到了陷入流沙的欧阳锋,欧阳锋欺骗郭靖救他出来,并谎称黄蓉已死。郭靖信以为真,悲痛得昏厥过去。一个月后,铁木真计划进攻金国首都大梁,郭靖建议佯攻大梁,待潼关援兵到来后再破金兵,这样大梁便可不攻自破。
郭靖原本打算南下探望母亲,但铁木真以战局危险为由拒绝。李萍得知此事后,怀疑铁木真的真实意图,并发现铁木真给郭靖等人的锦囊里写着攻下大梁后南下攻打临安,灭掉大宋。李萍明白这是铁木真以她的性命要挟郭靖,郭靖不愿背叛国家,决定当天晚上带母亲回临安。
当晚,郭靖准备离开之际被铁木真发现。郭靖指责铁木真背弃盟约,不算英雄。华筝和托雷为郭靖求情,但郭靖坚决主张自己的信念。铁木真以军法处置郭靖,危急时刻,华筝告知铁木真郭靖要逃走。铁木真闻讯赶来,试图阻止郭靖,但被郭靖斥责为背信弃义。
华筝因泄露郭靖行踪导致郭母自杀,深感愧疚,欲以死谢罪,但被郭靖阻止。郭靖离开蒙古,回到临安,却遭民众围攻,幸好丘处机和柯镇恶及时赶到,救出郭靖。郭靖深受打击,决定忘记武功,不再过问江湖恩怨。丘处机告诉他,世间万物皆有利弊,关键在于如何运用。郭靖决定放下仇恨,重新开始生活。