李宗仁与程潜决定退出竞选,除了公开信外,还有竞选团队四处宣传,煽动民众情绪。宋美龄觉得美国的支持比服从的副总统更有价值,劝蒋介石伪装民主,让李宗仁继续参选。最终蒋介石发表声明,设立官方监督并鼓励民意参与,李宗仁等人终于得逞,尽管选举尚未结束,副总统一职几乎到手。果然,蒋介石夜召白崇禧,试图劝说其重返竞选。毛人凤报告毛泽东抵达阜平城南庄,但尚不确定身份,蒋经国要求保密。毛泽东等人到达河北后,会议于一年后举行,共有五位领导人出席。刘从文观察并报给国民党后,中共消息立即传开。而李宗仁与孙科竞争副总统时,周恩来连同李宗仁一起收看现场直播。最后,蒋介石成功当选总统,但失望于孙科落选,让李宗仁成为了副总统。周恩来说蒋介石将真行独裁,美国会借助代理人推行假民主,即左手美元,右手步枪。蒋介石因美国插手干预对华政策尤为恼火,瞬间挂断司徒雷登的电话。蒋失误剥夺白崇禧国防部部长一职,刘峙统领中原局势,何应钦接任,但白崇禧识破蒋之用心,并表示若蒋未满足其条件,决不当此凶险职务。而司徒雷登致电询问新政府人事任命,遭蒋介石怒斥。白崇禧坚决拒绝,并表示若蒋介石不改变主意,他将坚守岗位。