郑老爷子模仿名单,换左手、换字体,然而对比之下,特侦处有专属红头文件,令他苦恼。郑笑南提议立即修改,思晴担忧时间紧迫。郑笑南在韩胜宗家门口显得失落,韩胜宗误以为未成功,实则郑笑南已找到解决方法,请社团与蒲老爷子协助,最终成功完成任务。韩胜宗准时参加会议,宫磊要求现场清点名单,并发现警察局熟人。宫磊下令在名单查清前,众人不得离楼,独自调查。主任派人索取资料,宫磊表示尽快。警察局接到宫磊命令,让疑犯抓捕共党,对方质疑为特侦部事务,白署长称系特侦部指令,指派其执行。得知为宫磊指令后,此人无法逃避,随车离去,途中借口上厕所传递信息。人走后,信息即刻发出。思晴告知郑笑南将见领导,交通员特别提醒需私下交谈。郑笑南赴约,见蒲刚,两人谈论时局,蒲刚表示需抓捕老K。郑笑南承诺完成任务,询问蒲刚为何不见思晴,蒲刚未作答,递给他一封信,让他带给思晴。郑笑南归还蒲刚让他保管的怀表,将心交给思晴后离去。思晴读信,得知蒲刚对她和郑笑南投身解放事业感到欣慰,并祝愿他们幸福。薛专员悄然归来,宫磊感慨万分。唐探长在前往遂宁的路上遭人拦截,不知所措。郑笑南次日见思晴,眼中充满忧虑,出门前试探性地问思晴是否看过信,思晴表示看过。郑笑南随后出门。眼镜抵达新四军部队,遇到一位酷似小梅之人,但其姓名中无梅字。郑笑南焦急等待眼镜的消息,思晴陪同。宁可静帮助郑笑南寻找老妖,老妖同意拿出名单,郑笑南松口气。眼镜假扮货物被水手劫持,返回国军营地时被识破,幸得小梅和大粗相助,铁掌不幸牺牲。郑笑南得知此消息,悲痛欲绝。老爷子关心郑笑南为何情绪低落,思晴解释其战友牺牲,老爷子沉默,仅送饭至郑笑南房内,劝他进食。国军召开大会,主任逐一指出韩胜宗提交资料中的问题。