国共合作崩溃后,兴化人民惊恐不安。南京派马飞飞协助张熹年前往外运军用物资。未料刘天秋摇身一变成为兴化县长,张熹年内心虽然愤恨,但仍热情接待。叶知秋带领当地名流迎接新县长,却发现竟是刘天秋。刘天秋正式上任,叶知秋恭敬地将其迎入县府。丸山带来一幅破旧的“万里江山图”,请求廖晞修复,承诺事成后给予张熹年一批军火。马飞飞一到任便积极筹备军需仓库,并让张子男协助。刘天秋探访柔儿,两人甜蜜拥抱,刘天秋劝柔儿搬至县府,并计划尽早完婚。刘天秋当县长令梅骆丹不满,旁人耐心劝导她。马飞飞派遣军队追捕叛逃的熊二噶及其手下,张子男负责此项任务。熊二噶挟持廖晞作为人质,张子男担忧廖晞安全而无法行动。廖宜慧与张子男从南京归来,携带重礼拜访廖晞。张熹年随后抵达,同样带来礼物。廖晞应邀修复“万里江山图”,因年代久远且材料稀缺,修复难度极大。刘天秋以发展仙作雕刻手艺为由,要求孙怀堂按孙家手法制作订单,并派出大师傅指导。熊二噶及其手下被困城隍庙,廖晞与苏哲正于此处修复画卷。廖晞得知熊二噶在部队遭受不公待遇,耐心劝解。廖晞与苏哲利用空闲时间继续修复画卷。熊二噶派员监视,廖晞收下小虎为徒,并赠送自己雕刻的纪念品以示鼓励。