在上海渔阳里一号的住宅里,陈独秀与包惠僧等同志正在谋划党的未来。然而,巡捕房探长程子卿率人破门而入,以出版过激违禁刊物为名将陈独秀等人逮捕。同年底,湖南支部成立,杨开慧、夏明翰等人入党;蒋介石归穗,与孙中山会面。孙中山欲北伐,期望蒋介石未负所托;蒋介石则婉言孙中山所面对困境,称乱世难行大业,需从长计议。不久后,陈独秀获释回家,听完张国焘和李达汇报后,得知湖南支部成立喜讯,他嘱咐毛泽东要快速推进工人运动;马林到访,两人喝酒谈论中国共产党的领导权问题,陈独秀重申党的自主权,同意接受共产国际指导,但认为中国事务应由国人决策。毛泽东得知湖南支部成立消息欣慰,有意发动工人斗争,选择头目黄爱和庞人铨作为蓝本。何叔衡虽知黄庞二人为英勇之士,但他们信奉无政府主义,劝服难度较大。毛泽东走访工人宿舍,向黄爱、庞人铨阐述共产主义理念及苏联十月革命经验,庞人铨有所动摇,唯黄爱仍持怀疑态度。毛泽东深思黄爱之言,决定以办学为名,深入了解工人现状。1921年秋,毛泽东告知杨开慧,独自赴安源考察。途中结识赶车少年冬伢子,得知许多儿童早年下矿劳动。毛泽东在族叔毛紫云引荐下,拜见牛矿长,并设宴款待李队长。众人对毛泽东的教育事业不感兴趣,席间又来一位洪帮首领洪爹爹,众人阿谀奉承。次日清晨,毛泽东随冬伢子下矿,目睹矿工们的艰辛和恶劣生活环境。朱少莲对毛泽东敬佩有加,比其他工人更具远见。毛泽东为工人们的境遇痛心疾首之际,惊悉马嫂因矿难丧夫,却未得到抚恤金,饥寒交迫之下,携幼子自杀。