毛泽东警觉到事件的危险性,迅速携带沈雁冰赶往苏联代表团驻处,全面掌握了晚上政变的背景资讯。几个小时前,蒋介石不顾大局独自抓捕李之龙,占据中山舰,包围省港罢工委员会,夺走工人纠察队的武器,并关押黄埔和第一军的共产党员。另一边,周恩来单独面见蒋介石,直接揭露他故意挑起政变的真面目。蒋介石终于撕下伪善面具,无奈受到汪精卫的迫害,只能采取极端手段自保。然而,周恩来的严肃警告并未打动蒋介石,反而被下令关押。毛泽东得知此事后,分析了当前的形势,尽管蒋介石看似拥有军权,但各军之间存在利益矛盾,未必听从他的命令。因此,毛泽东决定立即解救周恩来,利用叶挺独立团、工人纠察队及农运力量进行反击。苏联代表们犹豫不决,希望毛泽东等待。由于共产党和汪精卫的沉默,蒋介石越发嚣张。次日早晨,一切恢复正常,蒋介石释放了周恩来,但周恩来愤怒地发现他已离开。蒋介石随后赶到谭延闿公馆,试图解释自己的行为,并试探谭延阎等人的立场,要求他们保持中立,承诺会向苏联人解释。经过此事,蒋介石更加肆无忌惮,国共合作的局面变得更为复杂。周恩来回到苏联代表团驻地,与毛泽东等人讨论蒋介石的后续行动,决心进行反击,绝不妥协。共产国际反对这一策略,建议与蒋介石谈判。汪精卫无法忍受蒋介石的谎言,决定追究其责任,警告众人不可纵容恶行。然而,蒋介石已与苏联达成协议,莫斯科同意满足蒋介石的三项要求:李之龙撤职查办;共产党员退出第一军;季山嘉立即回国,由鲍罗廷和加伦接替。汪精卫的支持者们纷纷倒戈,谭延闿等人左右为难,甚至为蒋介石辩护。1926年3月,汪精卫愤然离穗赴欧,谭延闿暂代广州国民政府主席。不久,黄埔军校开始清党,蒋介石召集年轻将领,给予两天考虑期,只要放弃共产党身份,将来必当重用。蒋先云和陈赓等人坚决退出国民党,令蒋介石惊愕不已。目前已有250余名同志退出第一军,毛泽东与周恩来、陈延年商议,希望将这些同志转移至广州其他军队。陈独秀深感后悔,反思自己将孙科、戴季陶送回广州,导致同志们遭受国民党的排挤和陷害,仍然忠诚于国民党,这无疑是一个巨大的失误。通过此事,陈独秀深刻认识到国民党的本质,一旦蒋介石掌控权力,共产党将无处立足。果然,国民党内部发布《整理党务决议案》,规定共产党在各级党组织中的人数不得超过三分之一,且不得担任国民党中央部门领导职务,国民党员未经批准不得加入其他党派,入党名单须由国民党中央掌管。众人齐聚中共广东区委办公楼,以毛泽东为首指责该决议不公平,坚决抵制。张国焘试图劝说毛泽东,称问题出在中山舰上调查结果不明,无法有力回击,但毛泽东明白蒋介石已然得势,真相必将石沉大海。与此同时,蒋介石销毁了相关记录,此举成为了国共关系发展的关键转折点。