1933年初,日军攻占山海关、承德,华北危机四伏;上海各方势力对峙,局势微妙。青山军校特工顾盼,协同好友田桥洁、谭仲文,完成恩师蒲丛交付之重任后,独自承担刺杀日本经济司司长神谷浩二的艰巨任务。任务圆满成功,但顾盼反遭蒲丛诬陷,陷入牢狱之灾。幸得我党战士魏东相助,顾盼得以逃脱。在魏东引导下,顾盼加入秘密组织“蜂巢”,探寻自身被陷害之谜。调查深入,真相渐露,顾盼发现国民党内部竟有间谍组织,并揭开了国民政府的黑暗面。在追求公正的道路上,顾盼逐渐靠近红色革命,以“海马”为代号,成为共产主义战士,与魏东并肩作战。最终,他们成功摧毁“蜂巢”,挫败日军“暗日计划”。