霍建民透漏情报给顾盼和夏恩,连夏恩都有所察觉。蒲丛认为现在情况已定,只能执行原计划,也许能因此获得机遇。黄素梅指责郭俊超私自带夏恩离队,但还是决定留用夏恩,因为她的目标是莫氏企业。之后,黄素梅派夏恩保护冯徐奇。顾盼和罗星明在早餐时收到牛奶里的字条,前往约定地点时,顾盼看到谭仲文承诺给她买的礼服,心情低落。他们在电影院找到老鬼,汇报情况后,上级命令他们保护冯徐奇参加上海的国防军事会议。老鬼提供请柬和礼服,顾盼发现是她喜欢的那套,罗星明提议带她去选一件。冯徐奇到达上海时,夏恩和郭俊超负责接待,但冯徐奇并不在意,反而警告有人要暗杀他。冯徐奇离开后,夏恩关心郭俊超,顾盼交给他一张请柬,建议他用请柬进入宴会,以免影响安保。夏恩和郭俊超监视冯公馆一天,发现他很谨慎。冯徐奇答应出席宋董事的抗日筹款拍卖会,顾盼和罗星明研究他的行程,推测蜂巢可能在华夫公馆的慈善拍卖晚宴动手。宴会上,顾盼和夏恩盛装出席,罗星明扮成服务生观察情况,未见杀手。顾盼怀疑蜂巢会在酒店动手,于是上楼找苏眉,却发现她和冯徐奇有个女儿。