在夏恩线索指引下,顾盼找到了蒲丛,二人面对仇敌身份的转变,暂时放下恩怨,谋求合作。蒲丛请求顾盼协助他和妻女逃离上海,但顾盼未答应,直至他提到夏恩。蒲丛以夏恩为例,指责顾盼有愧疚,应保全夏恩的家。顾盼离去后,蒲丛联系黄素梅,希望她看在师生情谊上放过家人,承诺交出真正的黑匣子,约定在西郊仓库见面。黄素梅担心蒲丛鱼死网破,只带少数手下赴约。蒲丛揭露黄素梅过去曾以色相谋生,被船员欺骗,险些丧命于蒲丛手中。黄素梅痛恨船员,将其折磨致死,从此追求权力。如蒲丛所料,黄素梅只关心黑匣子,不愿与他决裂。尽管蒲丛能洞悉黄素梅和顾盼的行动,但罗星明令他困惑,感觉他并非蜂巢成员。当晚,三方齐聚仓库,各有所思。蒲丛设局等待顾盼和黄素梅,何鑫在高处狙击。蒲丛下跪求顾盼交出黑匣子,消除黄素梅疑虑,换回夏恩。赵碧云也帮腔,顾盼只好交出黑匣子。黄素梅要求蒲丛当场开箱,顾盼用枪指着他,赵碧云提议亲自交换。赵碧云手持黑匣子换回女儿时,何鑫开枪打死赵碧云,引发混战。顾盼和夏恩受伤,赵碧云牺牲,临终托孤。罗星明趁乱救出顾盼和夏恩。关键时刻,田桥洁率队赶到,夺回黑匣子,蒲丛在何鑫掩护下逃脱。此事过后,黄素梅更加信任田桥洁,坚信蒲丛挑拨离间。顾盼苏醒后,看到罗星明愤怒质问她为何调包黑匣子。顾盼察觉有人监视,配合罗星明演戏,罗星明深情告白,希望她留下。此时,金先生进门,因罗星明面子暂饶顾盼。