忧虑炮弹质量与施耐德观摩事宜的丁宝桢闷闷不乐,齐嵩汝则建议借机展现水师实力。丁宝桢对其赞赏不已,欲送往国子监学习,齐嵩汝欣然接受。曾昭吉检查武器库炮弹发现许多废品,丁宝桢确证机器局无辜并决定揪出幕后黑手。深夜,牛春生闻窗有人动声,潜入窥视竟见有人偷舀炮弹余孽,对方恐事情败露欲杀人灭口,幸得丁宝桢及时赶到。士兵供认受前任总兵王大人指使,丁宝桢立即下令捉拿。施耐德欲借炮弹炸膛扳倒丁宝桢,却遭阎敬铭警告。施耐德与詹姆斯参观水师时挑剔饭菜及兵力装备,丁宝桢怒而提议比武,定于七日后举行。为备战,丁宝桢请威廉担任教习,教授格斗技巧。比武当日,双方队员表现出色,实力不分伯仲。李培荣最后出场,未击中灰包,反被判负。次日,双方比拼格斗术,水师士兵连赢两局。第三局比试火炮射程,曾昭吉因山路难行,虽按时抵达但仍落后机器局五丈。曾昭吉不服,调整炮位后竟超出洋人十丈七,双方射程相当。张文怀观赛后盛赞丁宝桢,然而朝廷已决定关闭机器局。施耐德要求参观机器局,丁宝桢坚决反对,施耐德与詹姆斯只得离去。曾昭吉提及为陕西制造的亨利枪,丁宝桢展示改良版,安德鲁鉴定优于原版,张文怀同意重启机器局,并承诺照顾威廉。