陈克海与方黎在夜店消遣时,陈克海询问方黎所安排之事,方黎表示自己人在曹营心在汉,更倾向于与老友合作。陈克海得知苗长寿未死,颇为震惊。随后,田柳上台跳舞,她因认识黄姐留在了此地。田柳向方黎等人敬酒致歉,陈克海认为她单纯可爱,似曾相识。方黎表示不在乎田柳,只视其为小女孩。方黎向陈克海透露真实身份,并答应带他见苗长寿。金教官欲动田柳,被方黎阻止,称其已认黄姐为母,不便轻举妄动。方黎成功晋升为副主任,并推荐陈克海接替自己的职位。李士群安慰邢寒竹,表示无法决定此事。日本人并不看重副主任之位,邢寒竹对此不满。李唐和陈彬向吴老板索要钱财,陈彬贪得无厌,认为金钱至上。方黎与两位日军军官前往百乐门,目睹田柳表演,不禁想起已故的沈秋萍。苗长寿约定次日晚十点相见。方黎派随从购买鲜花送给田柳,田柳却将其弃置一旁。方黎接陈克海赴约,苗长寿对陈克海的身份曝光感到愤怒,但方黎坚决支持他。苗长寿感慨万分,没想到多年后仍能互信如初。方黎以枪指着苗长寿,表示愿与陈克海同进退,无论他是否愿意加入军统,都希望能放过陈克海。陈克海妥协,劝方黎放下枪。他同意加入军统,条件是抗战胜利后为牺牲的学生道歉。方黎提出折中方案,苗长寿同意。方黎今日持枪仅为作秀,提供台阶给他们。陈克海摇头叹息,颇为无奈。骆冰在家等候陈克海,为他添衣。二人在天台观赏流星,骆冰递给陈克海一颗糖果,称心情不佳时吃糖会有所缓解。