对付马市长后,方黎开始寻找药物。谢老板笑言只需等待收获即可。而陈克海则在门外偷听,未获取重要信息,反而被方黎察觉。陈克海猜测方黎急于铲除马市长是为了给谢老板铺路,但方黎坚决否认。他指出谢老板手中的资源远胜过马市长。陈克海对此不以为然,然而当他转身时,却看见沈秋萍微笑走来,方黎却称之为田小姐。田柳邀请陈克海共舞,陈克海婉拒,方黎却要求他弹奏钢琴。在陈克海的琴声中,田柳与方黎翩翩起舞,田柳的目标显然是方黎,令陈克海忧郁之情溢于言表。方黎认为,只要着力培养,田柳可以成为另一个沈秋萍。陈克海言辞拒绝,不愿接受方黎如此看法。方黎依然担忧被救出的老赵,不知其身价何许。陈克海敷衍回应,脑海中仍浮现出那位酷似沈秋萍的女孩。方黎也陷入沉思。陈克海接获情报,知晓他们即将拦截共产党的药品,遂决定加入此次行动,并向方黎施压。(剧情转折点)行动地点居然在杭州——陈克海曾经的训练营所在地,他依旧满怀怀旧之心,但方黎并不在意,任由陈克海决定。田柳频繁邀约陈克海,却屡遭拒绝,陈克海甚至感到对方接近目的明显是因为方黎。这次行动,方黎更指派李唐监视陈克海的行踪。(陈方之间的暗流涌动)陈克海注意到铁轨上有个小偷试图盗窃他的财物,这个小偷身上藏匿的居然是违禁药品。经过李唐的盘查,此人并非供药者,也非同行或是局内之人,反倒是刻意暴露。等陈克海回来询问时,此人坦诚自己乃中共联络员,来杭便是执行供药任务。陈克海明白方黎的另类试探,于是顺水推舟,以枪击断其脚筋。陈克海军心如明镜,留下李山查看此人,同时对他此次杭城之行真正目的生疑。