陈克海接到方黎的电话,邀请他去泡澡。次日,两人如约前往,地点则设在岗村招待日本人的场所。在这里,陈克海和方黎被安排进一位私密包厢内。然后,一群人突然闯入,声称要为刑寒竹复仇。经过一番打斗,方黎昏迷,陈克海也在自己的旧伤上补了一刀。
方黎醒来后,询问陈克海的情况。得知他在另一间病房休息,陈克海身上多处负伤。始终坚持暗中帮助他的竟是骆冰。陈克海出院当天,方黎正在执行任务,李唐抱怨他不懂疼人。陈克海提出先回家,却在药店门口发呆,被金教官察觉。
陈克海发现自己被跟踪,回到家发现刘教授已搬回。刘教授如今的态度嚣张,如同日本人的走狗。陈克海的伤痕无法检测,因为两把刀距离过近。李唐和陈克海回到局里开会,却被告知方黎外出。
第二天,陈克海的办公室出现大量资料,要求他整理。他去找方黎理论,对方以保护他为由,希望他能安心休养。陈克海遇到苏主任,他对国民党失望,对延安有所欣赏。苏主任透露陈克海心向西北,并告知他一份玉碎计划,表达投诚之意。陈克海半信半疑,但为了避免生灵涂炭,决定冒险一试。
陈克海给了吴妈一笔钱,让她带孩子离开。苏主任已离开上海,方黎好奇陈克海下一步行动。骆冰代陈克海与苏主任的人见面,方黎和陈克海路过咖啡馆,方黎闯入带走骆冰。这一切均在方黎预料之中。
陈克海目睹方黎带走骆冰,却无能为力。他回家通知吴妈尽快离开上海,并接听方黎来电,要求他赴约喝酒。刘教授发现陈克海的异样,打电话给岗村。方黎和陈克海相识已有20年,陈克海对此毫无兴趣。方黎承认,让他加入76号是最大的错误。陈克海仍然困惑不解。