方黎与李唐在一间华丽赌场找到袁青云,然而后者摆出阎王姿态,誓不交出孩子。尽管袁青云背后有所依仗,但方黎依然毫不畏惧。此时,陈克海闯入,枪指袁青云,方黎乘机拔除他的爪牙并刺杀了袁青云。忽然,两辆日军汽车飞驰而来,方黎只道袁青云已死,让其他人退走。陈克海表示其知晓失踪孩子下落,众人暂且放过孩子。然而在陈克海即将说出真相之际,电话铃声响起,他只得停止谈话。陈克海醒来时,方黎已备好几盒栗子蛋糕,两人默默共享。陈克海欲言又止,询问起三年前沈秋萍之死。半年前,身为逃犯的陈克海因受伤被袁青云所救,进而发现失踪孩子的秘密。之后多年,陈克海与方黎合作多次,其中印象最深的线索便是霞飞路上沈秋萍牺牲一案及由袁青云插手的一处处长刑寒竹。陈克海终决定据实相告…深夜,方黎看面红耳赤的方黎不胜酒力,拿起他的大衣,并不动内衬。次日,方黎带金教官接陈克海至李士群面前,建议陈克海加入特工总部。陈克海婉拒,但李士群吩咐他先跟随方黎完成任务以获得信任及升迁机会。方黎动用那停尸房作为候审场所,逼供未投降的共产党员…