当时由于莫成名未备课程,临时给学生授乐理知识。大提琴独奏《天鹅》全情投入,声动四座,引起乌兰牧骑成员的关注。新华书店职员王晓晴专程送教材给成名,久闻其在知青点佳话,崇拜不已,索求签名。适逢乌兰牧骑排练红色娘子军需要西洋乐手,于是成名拉提琴的信息传遍队伍,众人欢呼雀跃,队长道尔吉急忙找朝克图要人。朝克图爱才如命,不愿失去成名,坚决回绝道尔吉。两人为争取成名争执不下,成名深感两难,权衡利弊后,决定留在学校任教,婉拒道尔吉的邀请。道尔吉了解到成名学大提琴与父亲有关,劝其展示才华,让更多人欣赏美妙旋律,以此弥补遗憾。成名虽有所触动,但考虑到学校初创,若离去恐辜负朝克图厚望,故未应允。为请成名加入乌兰牧骑,道尔吉将此重任托付给杭拉,杭拉成功说服成名协助排练,两人关系日益亲密。然而排练过程中,成名意识到频繁往返并非长久之计,于是思考如何使马头琴与大提琴相融合,提高节目质量。王晓晴再次送教材至校,成名请其代购马头琴相关书籍,朝克图建议与仁勤学习,但成名认为适合自己的才是最好的。王晓晴承诺购买书籍,成名无钱支付,朝克图慷慨解囊。当晚,成名向众人讲述马头琴之事,指导员及队员欲邀其参演,上演苦肉计。朝克图见道尔吉即躲,道尔吉带指导员至校,却扑了个空。无奈之下,道尔吉委托杭拉,杭拉犹豫再三,终鼓起勇气找成名,直言来意。成名欣慰杭拉真诚,却遗憾其为公事而来。杭拉笑称成名拉琴时孤寂忧郁,宛如漂浮空中,结束后则变得幽默风趣。实际上,成名拉琴时总会想起父母,为过去的误解悔恨不已。杭拉安慰成名,每片云朵皆藏魂灵,每个星辰皆立祖先,所作所为皆可见,坚信成名父亲会为此欣慰。乌兰牧骑有成名加盟,困扰得以解决,成名承诺助其完成节目《快乐的女战士》。演出当日,乌兰牧骑派车迎接成名,其他教师艳羡不已,唯朝克图心中不悦。