因乌兰牧骑面临困境,莫成名急需资金成立电声乐队来改善现状,但周伟表示无能为力,现正处改革时期,各部门都需以金钱维持,设备费用高昂,无法承担。无奈之下,莫成名找达西商谈召集队员集资事宜,以依靠电声乐队创新节目,前往南方谋求发展。但对于该提议,达西态度保守,担忧过于激进的改革会带来风险。最后,达西同意让莫成名南下购买乐器,而他则留守内蒙古。此前队员那日苏已开始经商,略有收益,引得众人羡慕不已。此时莫成名和达西准备向队员宣布集资买乐器之事,却突遇乌力吉录像厅有人闹事,众人纷纷前去协助,导致集资计划中断。得知此事后,杭拉认为莫成名的想法过于理想化,队员们生活困难,难以筹集资金。然而,面对乌兰牧骑的生死存亡,莫成名向杭拉描绘了未来的愿景,承诺将在数年内将乌兰牧骑推向全国,走向国际。受到丈夫鼓舞,杭拉毅然拿出家中所有积蓄支援丈夫。与此同时,达西亦说服乌兰托娅提供资助,后者虽然最初反对,但经达西反复劝说,最终决定为乌兰牧骑的未来赌一把。莫青山仍坚守在草原上为牧民表演,有时观众寥寥无几,甚至只能对着大自然歌唱。一些牧民感激其坚持演出,赠送粮食以示谢意。嘎吉尔临产时,牧民吉玛帮助接生,但婴儿不幸夭折。莫青山安慰女儿们,称妹妹在天堂陪伴姑姑。玉珍辞去工作,开设餐馆,生意尚可。虞萍虽已退休,仍受邀编写教材,家中凌乱不堪。玉珍建议让孩子们返回南京,但虞萍坚持一家人应共同生活,无需长久相伴。虞萍答应为莫家兄弟代购内蒙羊肉,并亲自写信告知莫成名。三个孩子毕业后组成乐队,凭借民族特色和公司推广,逐渐崭露头角,拥有众多粉丝,并在南方城市定居。莫成名南下购买乐器之际,顺便看望孩子们,看到他们如今的成就,心中倍感欣慰。演出结束后,孩子们各自介绍了自己的职业,并向大家介绍了莫成名,令他颇感尴尬。一位德国商人对这种音乐情有独钟,希望能在德国听到,莫成名便为他录制了孩子们的磁带。