林昔与成思义等待武田于都城戏院,恰逢戏曲开场,剧目乃两人父辈最爱。武田视成思义为货物店家,拥巨大势力。武田欲收购成思义所有大米,遭拒后提出等待答复。此次危机,珍珠港大捷使日军迅速入侵上海租界,武田以此威慑成思义。此刻,外头枪声四起,局势紧绷,林昔心跳加速。周应群以添茶水小仆混入包厢,严厉回绝武田。关键时刻,周应群掏枪射击武田未果,反被阻挠,最终成功逃离。此刻,上海情况危急,林昔寻苏楠未果,另两件大事亦波折不断。民国三十二年,七十六号绑架复兴中学多名学子,凌宏俊护友抗敌身负重伤,韩教授舍己救人引发混乱;不久以后,苏楠为转移敌人视线,车毁人亡。得知苏楠离世,林昔悲痛万分,下定决心复仇。然而面对日军严密守卫,江伟揭露真实身份——国民党军统上海站情报科科长,建议放弃复仇计划。经过思考,林昔决定加入抗日力量。然而周应群被派执行新任,无法同行。三年后,黑化的林昔一举斩杀武田秀夫于大世界门口。