1949年4月,上海街头发生学生抗议,喊出反对强权的标语,部分平民遭受暴力袭击。林媛挺身而出,遭言玉劝阻。混乱中,林媛与言玉失散。紧警察局队长周应群开枪,抓捕了很多示威者,并将其中一人打死。杨森以权谋私,关闭成思义工厂,搜捕员工,还要逼迫成思义前往。锦州事件后,两人都被贬职。此时,上海警察局副局长由杨森担任,而周应群还是个小小队长。杨森为了镇压示威者,把牢房塞满。周应群无奈之下,只得杀害剩余囚犯。林昔没死,是好心人苏楠从废墟捡回濒临死亡的他。修养数月后康复,奉命前往上海执行任务。时过境迁,杨森与周应群仍在上海警察局任职。杨森企图与李云飞商谈合作事宜,却因对方拒绝而失败。邢立宪希望文华嫁给军人安置处负责人,文华却要求执行其他任务。若成功,邢立宪承诺释放文华。林昔未死的消息传遍上海,成思义得知后佯装晕倒,被送往医院。林昔与苏楠等人假扮医生,成功救出成思义。周应群率队追击,杀死老李,但成思义最终被林昔和苏楠救走。周应群向杨森报告,称林昔已返回上海。李云飞委托老齐运送货物,却遭到周应群的阻挠。